Meeting Prep Agent
PluginAnthropic 官方金融代理插件，面向财富管理与投顾：见客户前从 CRM 汇总关系历史、持仓和待办事项，结合 CapIQ 市场动态生成简报包、建议议程和谈话要点，只供顾问内部使用。需自行接入 CRM 连接器和需订阅的 CapIQ 数据；内容需顾问复核。
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Pitch Agent
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PluginAnthropic 官方投行插件：起草 CIM、匿名 teaser、流程函和买方名单，制作一页公司简介与推介材料（pitch deck），做增厚/摊薄并购模型并跟踪交易进度。官方建议先装 financial-analysis 核心插件。
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