工具集

Chronograph 官方私募基金管理人（GP）插件：用你在 Chronograph 的组合数据生成被投企业一页纸、基金季度回顾包、估值调整说明、TVPI 归因与预算差异分析。需 Chronograph GP 客户账号并先连接其连接器，结果需专业人员复核。

Zocks 官方理财顾问插件：7 个技能基于 Zocks 记录的客户会议，生成客户行为画像、流失风险排序、他行资产线索、家庭档案与年度回顾包，并给出下一步行动和税务机会清单。必须有 Zocks 账号，理财与税务建议需持牌专业人员复核。

承包商付款平台 Wingspan 官方插件：用对话查询外包人员名册、谁还缺 W-9 等合规材料、本月应付多少、某笔款为何卡住，也能邀请承包商入职、登记草稿账单；写入前先预览，从不直接打款。需要 Wingspan 付款方账户，面向美国业务。